Notre expertise

Particuliers ou entreprises nous vous accompagnons dans la mise en place de stratégies patrimoniales. Notre approche repose sur une écoute attentive de vos besoins, une analyse rigoureuse de votre situation et la mise en place de solutions sur mesure.

Vos objectifs

  • Valoriser votre épargne
  • Anticiper la transmission de votre patrimoine
  • Diversifier votre patrimoine
  • Protéger vos proches
  • Optimiser votre fiscalité
  • Préparer votre retraite
  • Vous créer des revenus complémentaires
  • Investir dans l’immobilier
  • Trouver des investissements qui ont du sens pour vous (investir responsable)
  • Optimiser la trésorerie de votre entreprise
  • Fidéliser vos salariés
  • Optimiser la rémunération du chef d’entreprise
  • Planifier la transmission de votre entreprise

L’importance de l’interprofessionnalité.

Afin de pouvoir répondre au mieux à vos objectifs, nous travaillons en interprofessionnalité avec des notaires, des experts comptables, des avocats, etc. En travaillant ensemble, nous sommes en mesure de vous offrir un conseil en gestion de patrimoine qui prend en compte chaque aspect crucial de votre situation financière, pour des solutions sur mesure et optimales.

Osez un premier rendez vous

Nous prenons une photographie à l’instant T de votre patrimoine, et nous échangeons avec vous sur vos objectifs et vos motivations. Nous vous remettons de manière dématérialisée les premiers documents règlementaires obligatoires.

Obligations règlementaires &
Profil de Risques

Nous déterminons avec vous votre profil de risques à l’aide d’un questionnaire. Un contrat cadre et/ou une lettre de mission seront établis afin de détailler notre intervention, nos obligations et les vôtre.

Présentation des solutions & suivi

Nous vous présenterons l’analyse effectuée sur la globalité de votre patrimoine, en incluant selon vos besoins une étude fiscale, financière et civile de votre situation. Nous nous engageons à un suivi semestriel, mais nous pouvons effectuer un suivi plus régulier selon l’évolution du contexte et vos souhaits.

Nos partenaires financiers

Nous sommes convaincus que la sélection rigoureuse de partenaires ayant pour but de satisfaire vos objectifs est une véritable plus-value pour un cabinet de gestion en patrimoine. Notre offre est donc diversifiée et nous n’avons aucun lien capitalistique avec nos partenaires.